Свеженький мартовский отчет McKinsey по private markets 2024
Данные вряд ли пригодятся обычным ритейловым инвесторам.
Однако коллегам по венчурному цеху и фаундерам стартапов, планирующим поднимать раунды, может вполне пригодится:
Из интересного, что приглянулось лично мне:
⁃ Размер непубличного рынка активов (private markets) — $13.1 трлн USD🔥
⁃ Самый крупный сегмент — buyout фонды, почти 30% рынка🤔
⁃ Венчурный капитал занимает второе место с $2.7 трлн USD активов или 21%👌
⁃ Третье место — долговое финансирование (займы) $1.6 трлн USD или 12% рынка🧐
⁃ Северная Америка доминирует во всех сегментах, кроме венчурных сделок. Лидерство по venture capital — за Азией🏯
⁃ Европа при этом явно предпочитает долговое финансирование, недвижимость, инфраструктуру и сырьевые проекты с buyout сделками. Venture capital и growth фонды в меньшем фаворе!🇪🇺
⁃ Институциональные инвесторы наращивают долю активов private markets. При этом fixed income инструменты и акции фондового рынка доминируют в портфелях институционалов.💵
⁃ На низком рынке 2022-2023 buyout стратегии принесли более высокую доходность, чем другие private market активы. Доходность venture capital при этом значительно опережает остальные классы private market активов на растущих циклах — 2019-2022📊
⁃ Интересно, что buyout фонды показывают чуть более высокую среднегодовую доходность, чем венчурные фонды за период с 2011 по 2023. Среднегодовая доходность по private equity отрасли от 8,8% до 24% годовых за указанный период!🤔
⁃ Доходность по долговым инструментам за тот же период 2011-2023 в диапазоне от 7% до 12% годовых👌
Пишите в комментах, что вам попалось в поле зрения
Скачать полный 66-и страничный отчет можно по этой ссылке👈
…или взять pdf файл в первом комментарии к посту
